200亿!盐城硅王牵手宿敌

更新时间:2024-04-16 06:32:20作者:无忧百科

200亿!盐城硅王牵手宿敌



题图来源:视觉中国

记者丨覃毅 编辑丨谭璐

“硅王”朱共山,选择牵手宿敌,震惊光伏市场。

4月中旬,他掌舵的协鑫科技,与隆基签订采购合同,2026年前,隆基将采购42.5万吨颗粒硅。

按市价计算,这一大单价值超200亿元。

颗粒硅是多晶硅料的一种,每公斤电耗仅为棒状多晶硅的四分之一。朱共山看准其降本优势,近两年押宝颗粒硅,已完成42万吨产能建设。



光伏行业是首富试炼场,朱共山曾坐上“新能源”首富之位。

2023年,其家族在胡润百富榜上,身家缩水至210亿元,已不敌隆基李振国夫妇的415亿财富值

在多晶硅方面,隆基的主要伙伴是通威股份。此次,朱共山拿下隆基的采销长单,光伏市场或酝酿变局。

硅王之争

朱共山祖籍江苏盐城,不同于很多技术出身的同行,他是从传统电力行业转型光伏。

最初,朱共山抓住了火力发电装机不足的窗口,做起电厂开发的生意。

朱共山选择从门槛最高的上游切入光伏,仅用五年时间,就成为国内最大的多晶硅厂商

硅料是光伏行业的硬通货,朱共山创业开始即押注多晶硅。

朱共山与隆基是老搭档了,前者采购后者单晶硅片,后者采购前者多晶硅料。

2017年以后,单晶硅路线成本优势更突出,隆基等组件大厂,开始亲近饲料出身的通威, 彼此合作步步深入。朱共山从硅料的王者地位,逐渐滑落。

被拉下硅王宝座的朱共山,心有不甘。他在采访中提到,公司近些年重点发力颗粒硅,因为更具降本优势。

“长期订单陆续到期,新的订单会持续签订。不同的是,现在续订的都是颗粒硅。”协鑫科技方面解释。



据第三方机构研报的分析,颗粒硅的优势可以概括为:

其一,成本更低。可以做到28000元/吨左右,比棒状硅低20%以上。

其二,投产周期短。通常建设周期1年多,比棒状硅缩短半年以上。

其三,能耗低、品质高。较棒状硅省电70%,且性能表现更好,适用于N型硅片。

朱共山回忆道,在棒状硅占据市场主流的阶段进军颗粒硅,极为冒险。“前五年基本跌跌撞撞地摸索技术,后几年四处碰壁苦熬量产”。



直至2020年,硅料价格大涨,朱共山决定,淘汰传统西门子法棒状硅产线,大规模量产颗粒硅。

目前,协鑫颗粒硅的平均成本为35900元/吨,成交均价约6万元/吨。

朱共山手握下游数个百亿级硅料采购长单,有望兑现营收超过480亿元。

持续扩张

近两年,硅料行情波动,巨头们持续扩产。

财报显示,截至2023年底,协鑫有效产能34万吨。在江苏徐州、四川乐山以及内蒙古包头、呼和浩特四大基地,规划颗粒硅产能42万吨。

另一边,棒状硅阵营的通威,过去两年接连抛出数笔百亿级硅料投资。



截至2023年6月底,其有效产能超42万吨,规划产能高达75万吨

大全能源、特变电工等第二第三梯队的玩家,也跟进扩产。

各路玩家贴身肉搏,拉高了硅料市场的供给曲线。

据华夏能源网统计,2023年,市场上颗粒硅产能为40万吨,规划产能90万吨。而协鑫科技的颗粒硅总量,市占率已超过20%。

颗粒硅和棒状硅两种技术路线,尚未分出高下。而朱共山的机会,暗藏于各巨头对产业链利润分配权的争夺上。

比如,隆基和通威合作多年,为应对产业链涨价,都在介入对方主导的市场——隆基布局BC电池,通威进军组件



来源:通威

两者暗自较量,触发合纵连横。2020年以来,通威联手天合光能,全面开展产业链一体化布局。

出于商业考量,朱共山不会放弃来自隆基的订单,这也是他在硅料市场扳回一局的关键。

“锁量不锁价。”

对于4月与隆基签订的采销订单,协鑫方面解释,没有明确价格,每月双方协商。

扶持二代

朱共山今年66岁,同时代的光伏大佬相继退居幕后,其接班人选也备受关注。

朱共山一手缔造的协鑫集团是家族企业,其子朱钰峰早在2005年留学归来即加入。

据说,这位少东家没什么架子,从基层做起,在产业投资、人力资源、企业运营等部门历练。

近些年,朱共山有序推进交班计划

工商资料显示,2019年之后,朱共山陆续卸任旗下公司一把手,其子相继接过大权。

目前,朱钰峰兼任协鑫集成董事长、协鑫能科董事长,朱共山仍在两家公司任董事,坐镇把关。



朱共山放心不下协鑫科技,仍以23.66%的持股比例,坐稳大股东之位。

在急速滑坡的硅料行情中,协鑫科技的颗粒硅转型能否平稳落地,仍是未知数。

2023年财报显示,协鑫科技实现归母净利润25.1亿元,同比下滑84.7%

公司解释,这是因为多晶硅产品的平均售价大幅下滑,导致毛利率降低。

业绩会上,朱共山携朱钰峰一同出席,表态称,颗粒硅会打开市场增量,在竞争中胜出。

从市场需求来看,协鑫所产颗粒硅,在N型替代中成为主流原材料。

占据这一优势,朱共山有望在交棒前,打一场漂亮翻身仗。

图片来源:协鑫,除标注外

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