当月要点：

1、TOP100房企拿地总额同比增长14.9%，同比增速有所下降

2、土拍分化愈加明显，地块出让附带新规则

3、从各城市群拿地金额来看，京津冀地区领跑全国

01

拿地总额同比增长14.9%，同比增速有所下降

2024年1-3月，TOP100企业拿地总额2217亿元，同比增长14.9%，较1-2月同比增速有所下降。2月，北京、深圳等一线城市拍地，土地出让金额较高，抬高了拿地总额。3月，虽然部分一二线城市依旧有土地推出，但推地数量和质量均不如2月，加之当前房企拿地更加谨慎，导致1-3月房企拿地同比增速有所下降。

图：2022-2024年1-3月TOP100企业拿地总额

数据来源：

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

从新增货值来看，华润置地、中建壹品和中国铁建位列前三。2024年1-3月，华润置地以444亿元新增货值占据榜单第一，优势保持。中建壹品以412亿元新增货值占据榜单第二，中国铁建新增货值规模为243亿元，跃至第三。TOP10企业2024年1-3月新增货值总额2288亿元，占TOP100企业的31.4%，新增货值门槛为28亿元。

02

土拍分化愈加明显，地块出让附带新规则

优质地块争夺激烈，楼面价重现区域新高。3月，土拍分化现象愈加明显，由于房企积极拿地补仓，优质地块争夺格外激烈，如北京昌平地块吸引了17家房企参与现场竞拍，最终触顶摇号成交；宁波鄞州区首宗商品房宅地出让，最终经过67轮竞价，被浙江交控竞得。同时，“取消土地限价”政策以来，楼面价重现区域新高。3月13日，绿城集团以45455元/平方米的楼面价摘得苏州狮山Z03地块，为区域最高楼面价；27日，绿城集团以65022元/平方米的楼面价竞得苏州工业园区双湖板块02号地块，刷新了江苏省最高楼面价记录。同日，宁波江山万里置业有限公司和宁波东部新城开发投资集团有限公司以楼面价32613元/平方米竞得宁波江北区湾头地段“江北区JB05-03-21a地块”，创宁波市区涉宅地新高。但另一方面，部分城市和区域地块持续维持低价成交，如26日北京怀柔雁栖镇地块底价成交，同日青岛出让的4宗地块也以低价成交。

土地出让规则不断发生改变，地块出让附带新规则。在房地产行业上行周期时，由于地价高企，竞争激励，部分土地设置报价上限后“竞自持、竞配建”等多种中标规则。随着房地产行业进入调整期，产品品质成为行业发展关键词，部分地块出让时设置了“竞绿建”等规则。2024年3月，土拍又现新规则。26日，北京出让的昌平地块为北京首例“带方案入市”居住项目，为了确保该项目未来的高品质建设，土地出让文件中要求，该项目的设计方案要选择全国“好房子”设计大赛北京赛题一等奖作品的设计方案。27日，广州金融城2宗地块挂出，均按照价高者得原则确定竞得人，同时竞买人须承诺配合履行“交房即发证”服务模式，确保购房人在收房的同时即具备申请领取不动产权属证书的条件。土拍新规则的增加，均是为了适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，更加注重改善性产品的供给，从“好房子”的概念多角度考量的结果。

03

重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，京津冀地区领跑全国。2024年1-3月，京津冀TOP10企业拿地金额492亿元，居四大城市群之首。其中，石家庄城发投集团拿地金额为78亿元，位居京津冀企业拿地金额榜首；长三角TOP10企业拿地金额429亿元，反超中西部位列第二；中西部TOP10企业拿地金额238亿元，位列第三。拿地面积来看，京津冀TOP10企业拿地面积以454万平方米位居四区域首位。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力，民企也在重点深耕区域补充土储。中国铁建、中国中铁 等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企仍保持较高参与度，重点城市拿地金额 TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。滨江集团、绿城中国等民企也在重点深耕区 域补充土储。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，3月入榜地块成交金额门槛为22亿元。入榜地块中，浦东新区北蔡楔形绿地C11-01、C11-05地块以总价50亿元位居榜首，其中，上海共入榜3宗地块，总成交金额为111亿元；杭州、厦门、北京、苏州、南京、西安、宁波各入榜1宗地块，成交金额分别为37亿元、32亿元、31亿元、31亿元、24亿元、23亿元、22亿元。

数据来源：

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

数据时间：截至2024年3月29日18:00；

区域范畴：

京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；

长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；

粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；

中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；

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2022中国房地产百强企业研究报告

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